Como testar o CRM · instruções para a consultora
Use apenas nomes e dados inventados. Sem login, as alterações ficam nesta aba. Ao entrar no CRM, os cards e as conversas fictícias são salvos no Supabase. Cadências continuam em demonstração local. Nenhuma mensagem é enviada.
- Comece por Hoje e abra uma oportunidade. A lista reúne Saúde, Consórcio e Seguros.
- Em Atendimento, confira a conversa, a ficha e o próximo passo. Teste rascunhos, notas e agendamento.
- Para assistir aos cards sendo preenchidos, clique em Iniciar conversa automática. Use Pausar e Próximo passo para acompanhar cada mudança.
- Em Ver todas as áreas, escolha Saúde, Consórcio ou Seguros no seletor e confira o funil, as propostas e a produção.
- Para testar follow-up, abra André (primeiro contato), Felipe (qualificação) ou Marina (proposta). No painel Follow-up da Nina, confirme a permissão fictícia, inicie a cadência, avance o dia e simule a tentativa. Teste depois a resposta, o pedido de parada e o atendimento humano.
A demonstração automática é roteirizada. Na integração de saúde, entre no CRM e use Conversar por voz ou Conversar por texto para testar a Nina real; os registros ficam vinculados ao cliente escolhido. Informações extraídas pela IA precisam de conferência. Follow-ups externos ainda não são enviados.
Abrir laboratório da Nina real e avaliação →
Depois do teste, envie a Cassio o que foi fácil, o que confundiu e o que falta na sua rotina. Prints devem conter somente dados fictícios.